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五洲国际拟募资171亿港元年内再有5家内地房企赴港IPO试验机

发布时间:2019-10-16 22:13:37 阅读: 来源:纱卡厂家

五洲国际拟募资17.1亿港元 年内再有5家内地房企赴港IPO

商业地产开发商五洲国际(专题阅读)(相关干货)成为继金轮天地今年第二家赴香港IPO(首次公开募股)的内地房地产企业。

5月31日,五洲国际已启动招股,计划以每股1.15港元至1.50港元发售11.4亿股股份,九成作国际配售,一成将会在香港公开发售,集资额最多可达17.1亿港元。

五洲国际的总部位于无锡,主要从事专业批发市场以及商业综合体的开发、运营及销售。

2005年,五洲国际首个专业批发市场无锡五洲国际装饰城建成,此后又在无锡建成第二个专业批发市场项目 无锡五洲国际工业博览城。

截至去年底,五洲国际开发、运营的所有专业批发市场项目的预计总建筑面积约473万平方米,其中已完成项目及发展中项目的总建筑面积为180万平方米,计划未来发展项目的总建筑面积为293万平方米。

在商业综合体项目方面,截至2013年2月28日,五洲国际共有14个,主要集中在二三线城市,包括无锡市、南通市、盐城市及淮安市,以及浙江省杭州市与云南省保山市等,总建筑面积达260万平方米,其中已完成项目及发展中项目的总建筑面积为143万平方米,计划未来发展项目的总建筑面积为117万平方米。

五洲国际方面宣布,此次IPO集资款项的60%将用于已签订谅解备忘录项目的土地收购、建设及开发,另30%将用于其他项目建设及开发,余下10%款项将用作集团营运资金及其他一般公司用途。

财务数据显示,五洲国际2012年收入为22.5亿元,毛利12亿元,净利润为7亿元。2010年至2012年间,收入、毛利及净利润的复合年增长率分别为60.4%、75.5%及56.7%。

不过,2010年至2012年,五洲国际投资物业的公平值收入达到3770万元、2.3亿元及5.8亿元,投资物业的公平值收入分别相当于当年除税前利润的9.1%、36.0%及45.7%。这部分由公平值收入增加带来的利润并没有产生现金流入。

此外,由于上市前的大举扩张,导致五洲国际负债以及借贷利率也出现上升。截至2013年3月31日,五洲国际尚未偿还的银行贷款及其他借贷总额为26.5亿元,其中信托机构贷款为6.3亿元,最高的信托贷款利率为16.8%。

五洲国际执行董事兼主席舒策城在新闻稿中称,希望香港上市能为集团的未来发展提供国际化融资平台。五洲国际首席财务官陈思翰则对媒体表示,希望借IPO,以利息较低的贷款取代目前较高利率的贷款,从而将信托贷款占比逐步降低。

路透社此前曾报道,除了五洲国际,还有5家内地房企也计划今年赴港上市,包括广东龙光地产、深圳毅德地产、重庆协信集团、北京金辉中国以及山东金山地产。

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