询价时间翻倍瑞银力保比亚迪IPO
发布时间2021-03-2509:00:00作者比亚迪经营范围保健食品门店数量500家投资金额1~5万查看加盟信息
核心提示比亚迪规定,初步询价为6月9日-16日,这意味着中间横跨6个交易日。事实上,一般新股发行的初步询价时间都只有三天。
即使有股神”巴菲特入股撑腰”,比亚迪也不得不敬畏”市场的力量——将初步询价时间延长至6天。
八菱科技询价失败次日,备受瞩目的上市公司比亚迪(01211.HK,002594.SZ)发布《公开发行A股股票初步询价及推介公告》。
本报记者发现,在这份貌似格式化的公告中,出现了不一般的变化。
发行的重要日期安排中,比亚迪规定,初步询价为6月9日-16日,这意味着中间横跨6个交易日。事实上,一般新股发行的初步询价时间都只有三天。
比亚迪的发行日期相对‘拉长’,可能是发行人、保荐机构出于希望能和询价机构‘充分沟通’的考虑。”6月9日晚间,申银万国分析师林瑾告诉记者。
对此,比亚迪公司秘书李黔告诉记者,法律法规对于初步询价的时间,并没有明确要求,所以我们决定延长询价时间”。
李黔表示,比亚迪如此安排是综合考虑各方面情况做出的,一方面,作为关注度较高的公司,很多智慧之选者都希望能跟我们交流,所以这次预留充足时间;另一方面,确实也考虑到近A股一级市场发行困难的情况”。
虽然比亚迪登陆的是中小板,但其也是今年A股IPO的重量级”公司,其预计募资规模达21.924亿元。
这个指标仅次于今年上市新股中的华锐风电(601558.SH)34亿元和桐昆股份(601233.SH)30亿元,而它们均在沪市主板挂牌。
今年以来,预计发行规模排名前五只新股中,第二名桐昆股份和第三名服饰(002563.SZ)的初步询价均为3个交易日,优先名华锐风电、第四名内蒙君正(601216.SH)和第五名庞大集团(601258.SH),询价时间有所增加,但询价时间较长的庞大集团也只5天。
巧合的是,比亚迪的保荐机构和庞大集团的保荐机构均为瑞银证券,而庞大集团在发行和上市中创下众多优先”。
庞大集团是中签率很高的新股,其网上中签率达创纪录的21.57%,网下配售比例高达57.97%,发行人和保荐人还在接近询价上限定价,将发行价定为45元,虽然预计募资仅18.5亿元,但实际募集达63亿元。
庞大集团高定价的结果是,参与申购的智慧之选者遭殃。该股上市首日以23.16%的跌幅破发,创IPO改革以来一枝独秀。
一面是新股破发的消息不绝于耳,一面是汽车市场进入拐点的声音频传,加之同为瑞银证券保荐的庞大集团带给智慧之选者的伤痛尤历历在目,比亚迪延长询价时间的动作,并不难理解。
对于是否担心出现类似八菱科技的发行失败情形,李黔表示并不担心,根据我们近两天跟智慧之选人的沟通,大家的热情还是较高。”
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